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亞洲基金

CDIB Capital Asia Partners L.P. (亞洲基金) 為中華開發資本在國際間籌集之首檔區域型私募股權基金。本基金聚焦於「走入中國大陸」與「走出中國大陸」之雙向投資策略,並從中國成長題材中受惠的中型企業。亞洲基金於2015年7月募資完成,基金規模4.05億美元,投資人包括國際知名的家族投資辦公室、主權財富基金、退休基金、私募股權基金投資者與全球各地之保險公司與金融機構。

投資策略

亞洲基金投資策略著重於「走入中國大陸」與「走出中國大陸」之投資機會,透過本策略之運用,挹注資本及營運策略支援予區域型及國際型企業,讓企業能從中國大陸廣大的商機中受惠,亦協助能從區域市場與國際市場中獲益之中國大陸頂尖企業。透過此雙管齊下之投資策略,建構多元地區與產業之投資組合,亦透過投資策略之差異化,著眼於全球最大、增長速度最快的經濟體,以及亞洲整體成長題材,降低僅對單一國家投資之潛在下檔風險。
 
本基金著重三大投資地區面向,所選地區皆受惠於與中國之高速增長,並與「走入中國大陸」與「走出中國大陸」相關,包含「中國大陸—韓國」、「中國大陸—臺灣」與「中國大陸—美國」。

投資條件

  • 聚焦產業:消費/零售、加值製造與新服務
  • 結構特色:單一投資案件金額介於2,500-5,000萬美元之間,具備下檔風險保護、良好的企業治理 (董事會參與) 、明確的退場策略、合理的估價,目標內部報酬率為25-30%
  • 投資特色:已被認可的商業模式、具有正的現金流量、屬成長型產業、市佔率快速增加、競爭優勢明確且可持續、優異的管理團隊
  • 投資組合建構:投資標的能受惠於中國大陸長期成長趨勢、出口成長及進口替代,投資組合均衡覆蓋核心區域/產業,單筆投資金額不超過CCAP基金規模的15%

價值創造

  • 提升營運效能:協助企業建構並定義關鍵績效指標(KPI)以強化企業營運透明度並使資源配置達到最佳化
  • 協助擴展合作夥伴:運用中華開發資本及中華開發金控廣大的企業網絡,引薦策略夥伴與潛在客戶
  • 引薦管理人才:推薦並網羅業界專才,協助企業達成營運目標,成為其所處專業領域中的卓越企業
  • 協助策略盤點:與管理團隊緊密合作,協助企業達成長期成長目標;擘劃企業策略目標,強化既有市場地位;利用企業核心優勢,以利事業版圖多角化擴展;挖掘併購契機;因應競爭威脅與挑戰
  • 強化公司治理:強化企業內部控制,採用業界最佳做法,以符合所有股東利益
  • 資本市場籌資:協助企業順利參與債權與股權籌資市場,以取得成長所需資本,提升流動性,發揮股東價值