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全球機會基金

中華開發資本國際的「全球機會基金」(CDIB Capital Global Opportunities Fund)尋求在不同風險屬性下的投資機會,以極大化風險調整後的投資報酬率。「全球機會基金」的投資區域主要在北美、亞太地區,投資標的以在當地居領導地位、具創新商業模式且已經有明確退出管道的高成長企業。延續中華開發資本自2006年起所建立的成功直接投資績效,善用中華開發資本廣大的全球投資網絡及五個跨國據點平臺、運用開發金控的集團資源及250家以上投資戶,取得源源不絕的優質標的。

投資策略

歷史績效優異的投資策略

全球機會基金充分運用中華開發資本自2006年開始,以3.23億美元的自有資金建立的22個項目所帶來寶貴的投資經驗。
 
本基金的投資除參與共同投資(Co-Investment)和特殊情況投資(Special Situations)之外,標的涵蓋各發展階段的企業、產業和地區,並且在未來24-48個月有明確的退場機制。全球機會基金目標報酬倍數為(Multiple of invested capital; MOIC)2.0-2.5倍及年化報酬率(Gross IRR)介於20-25%之間。

獨特的投資案件蒐尋能力

  • 跨國佈局可以掌握最豐富且多元的市場機會
  • 具備強大的投資銀行網絡及其他傳統的案源引介管道
  • 獨家掌握家族投資辦公室及機構投資人(例如上市公司)往來關係
  • 擁有與50家以上全球知名的私募股權公司長遠且深厚的關係,可以創造許多共同投資的機會

明確的投資標準

  • 居領導地位或具創新商業模式的高成長企業
  • 過去快速成長,且展望未來營收增長預期可以超過25%
  • 在各發展階段的企業中,尋找財務或經營策略面臨重要轉捩點者(獲利能力顯著提升、市佔率增加、具市場出售(Trade sale)機會、IPO)

價值創造/投資組合

「全球機會基金」定位優異,可充分運用各景氣循環與未上市市場中的資本與市場錯置機會,透過當時市場狀況採取必要作法,包括併購、資金解決方案、集體挖角(Corporate Lift-outs)、結構型股權、成長型/創投股權與共同投資。投資組合策略鎖定各投資階段最具風險報酬吸引力的投資項目,以達風險及收益平衡。